溫控在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中的占比約為3\%-5\%左右，但對(duì)系統(tǒng)整體的安全性與可靠性起著至關(guān)重要的作用。

國慶節(jié)前，儲(chǔ)能溫控板塊的同飛股份股價(jià)漲幅達(dá)20\%。而不久前，特斯拉的Megapack起火，引發(fā)行業(yè)熱議。溫控技術(shù)作為解決儲(chǔ)能安全手段之一， 這是儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)受關(guān)注的主要“動(dòng)因”。而儲(chǔ)能賽道受市場(chǎng)“熱捧”也是細(xì)分賽道儲(chǔ)能溫控“迎風(fēng)而起”重要原因之一。

據(jù)GGII預(yù)測(cè)，2025年國內(nèi)儲(chǔ)能溫控出貨價(jià)值量將達(dá)到 165億元；液冷溫控方案在未來將成為市場(chǎng)主流，2025年預(yù)計(jì)市場(chǎng)滲透率達(dá)45\%。液冷在2025年占比將達(dá)到45\%左右，則為74.25億元。

在業(yè)內(nèi)人士看來，儲(chǔ)能溫控是儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性保障的關(guān)鍵一環(huán)，其主要用途是將儲(chǔ)能電池設(shè)備溫度保持在合理區(qū)間。

相較于精密溫控、新能源車溫控、工業(yè)溫控行業(yè)，目前儲(chǔ)能行業(yè)屬于發(fā)展初期。GGII也認(rèn)為，中長期市場(chǎng)將集中于非標(biāo)化優(yōu)勢(shì)明顯和具有差異化技術(shù)的企業(yè)。

目前參與儲(chǔ)能溫控的企業(yè)主要有三類，分別是數(shù)據(jù)中心溫控企業(yè)、工業(yè)冷卻設(shè)備企業(yè)、汽車溫控企業(yè)。

在行業(yè)快速發(fā)展背景下，多家具備制冷技術(shù)的公司紛紛切入儲(chǔ)能溫控賽道。目前A股儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域的公司中，布局液冷技術(shù)路徑的公司主要為同飛股份、英維克、高瀾股份、松芝股份、奧特佳等企業(yè)。

其中，同飛股份主要從事工業(yè)制冷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前的主要產(chǎn)品可分為液體恒溫設(shè)備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類。英維克是國內(nèi)較早涉足電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控的廠商之一，已經(jīng)為眾多國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供溫控產(chǎn)品。

液冷脫穎而出

儲(chǔ)能系統(tǒng)的冷卻方式有空氣冷卻、液體冷卻、相變材料冷卻、熱管冷卻等幾種方式。

當(dāng)前行業(yè)以風(fēng)冷和液冷為主。風(fēng)冷受益于技術(shù)經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)、可靠性更高占據(jù)較高滲透率。液冷相比風(fēng)冷有電池包溫度更低、運(yùn)行能耗低、電池?zé)崾Э仫L(fēng)險(xiǎn)低、投資成本更少的四大優(yōu)勢(shì)。熱管與相變冷卻散熱性能好，但成本高，仍處實(shí)驗(yàn)室階段。

未來隨著儲(chǔ)能能量和充放電倍率的提升，中高功率儲(chǔ)能產(chǎn)品使用液冷的占比將逐步提升，液冷有望成為未來主流方案。尤其隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)向大容量、高能量密度發(fā)展，液冷系統(tǒng)滲透率將顯著提升。

在液冷領(lǐng)域具備積累、與主流儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、主流電池廠商具備共同研發(fā)經(jīng)驗(yàn)或者具備良好合作基礎(chǔ)的廠商包括同飛股份、英維克、高瀾股份，松芝股份、申菱環(huán)境、科創(chuàng)新源、飛榮達(dá)等。

從目前各大廠商提出的方案來看，液冷方案較風(fēng)冷方案可以實(shí)現(xiàn)電池壽命提升20\%以上，能耗減少20\%以上，電池溫差3攝氏度以內(nèi)。液冷作為中長期技術(shù)方案，市場(chǎng)滲透率或?qū)⒅鸩教嵘?025年市場(chǎng)占比有望達(dá)到45\%左右。

主流系統(tǒng)集成企業(yè)也紛紛布局液冷產(chǎn)品，采用液冷方案成為行業(yè)趨勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2020年起，寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源、遠(yuǎn)景能源等十幾家儲(chǔ)能廠商陸續(xù)推出液冷產(chǎn)品，加大液冷方案推廣力度，2021年密集的發(fā)布了采用液冷溫控方案的產(chǎn)品。

溫控為何重要

溫控系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能的安全、效率、壽命等起著至關(guān)重要的作用。

2022年5月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》，從政策層面明確要求強(qiáng)化電化學(xué)儲(chǔ)能電站的安全管理工作，加強(qiáng)各單位對(duì)儲(chǔ)能安全的認(rèn)知意識(shí)、落實(shí)各主體的責(zé)任，并從設(shè)備選型、施工、并網(wǎng)、運(yùn)維這些環(huán)節(jié)層層保障落實(shí)儲(chǔ)能安全。政策驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求，儲(chǔ)能溫控等安全管理環(huán)節(jié)將迎來加速發(fā)展期。

溫控系統(tǒng)可將儲(chǔ)能電池設(shè)備溫度保持在10-35℃合理區(qū)間，有效防止熱失控，是儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性保障的關(guān)鍵一環(huán)。此外，溫控通過降低電池間溫差，延長壽命衰減。儲(chǔ)能溫控的行業(yè)壁壘主要體現(xiàn)在溫度控制能力、產(chǎn)品定制能力、成本控制能力等方面。

雙碳目標(biāo)下，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，為有效促進(jìn)新能源電力消納，大規(guī)模高容量的儲(chǔ)能電站加速釋放，熱管理系統(tǒng)作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要組成部分，受益于儲(chǔ)能裝機(jī)容量增長，儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)張。

溫控市場(chǎng)特征

由于溫控技術(shù)具有技術(shù)可遷移性，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局早且業(yè)務(wù)種類全面的溫控企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)溫控業(yè)務(wù)定制化屬性強(qiáng)，切換應(yīng)用場(chǎng)景成本高，導(dǎo)致用戶更換廠商意愿低，粘性高。因此短期來看，溫控市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)為關(guān)鍵因素。

這意味著，搶占初期市場(chǎng)的未來幾年，將是儲(chǔ)能及其溫控市場(chǎng)發(fā)展的黃金時(shí)期。

同時(shí)，由于液冷賽道為主流趨勢(shì)，所以在液冷和戶外應(yīng)用場(chǎng)景有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累的企業(yè)或更容易在市場(chǎng)中取得領(lǐng)先地位。

但目前直接液冷技術(shù)尚不成熟，間接液冷需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用，對(duì)流道數(shù)量、流量、流速等進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，不同項(xiàng)目和集成商的熱管理方案存在較大差異，如液冷板式液冷系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，需要在制造前與客戶聯(lián)合開發(fā)設(shè)計(jì)，確認(rèn)選型與配套，產(chǎn)品成高度定制化，因此下游客戶會(huì)傾向于選擇具備液冷板設(shè)計(jì)能力的廠商。

因此，對(duì)于溫控設(shè)備企業(yè)而言，其核心競(jìng)爭力將體現(xiàn)在定制化能力，以及對(duì)熱管理了方案的長期的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累。GGII認(rèn)為，中長期市場(chǎng)分布將集中于擁有更成熟定制化設(shè)計(jì)、非標(biāo)設(shè)計(jì)更優(yōu)且產(chǎn)品性價(jià)比更高的企業(yè)。

（來源：微信公眾號(hào)“高工儲(chǔ)能”ID:weixin-gg-ess）

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